بنك CIB ينجز الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح جلوبال كورب للخدمات المالية
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإصدار كجزء من التعاون الخامس بين المؤسستين، ويعكس التزام البنك بدعم الشركات في تحسين السيولة النقدية وتعزيز هياكلها الرأسمالية.
التعاون بين الكيانات المالية
شهد الإصدار تعاونًا وثيقًا بين عدة كيانات مالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، أدوار المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، لعب البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والأهلي فاروس دور الضامنين للتغطية. بينما قام البنك التجاري الدولي بتأدية وظيفة أمين الحفظ، وتولى البنك الأهلي المصري مهمة متلقي الاكتتاب. وشارك في العملية بنوك الإمارات دبي الوطني والشركة المصرفية العربية الدولية والتجاري وفا بنك والبنك المصري لتنمية الصادرات. كما قامت مكاتب قانونية ومحاسبية بتقديم استشارات قانونية ورقابية للإصدار.
تفاصيل الإصدار
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.03 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (MERIS). بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 648 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وتصنيف ائتماني AA، وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 640 مليون جنيه بمدة استحقاق 53 شهرًا وتصنيف ائتماني A-.
تعليقات الإدارة
عبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال تقديم أدوات استثمارية متنوعة. وأكد دعمه المستمر للشركات عبر بدائل تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.
من جانبه، أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة تعكس خبرات CIB في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، مما يعزز موقعه كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.
في السياق نفسه، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن هذا الإصدار يعكس التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تساهم في دفع النمو الاقتصادي. وبدورها، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار هو تعبير عن ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك، ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز موقعه في سوق أدوات الدين.
